CleanSpark拟发行22.27亿美元担保票据 股价上涨4.73%
北京时间9月17日，美国比特币矿企CleanSpark宣布，其全资子公司CSDC Finance I LLC计划通过私募方式发行22.27亿美元高级担保票据，期限至2031年。受该融资消息影响，CleanSpark股价当日收涨4.73%，逼近13.40美元。
根据公司披露，此次票据发行所得款项主要用于完成佐治亚州Sandersville数据中心园区建设，偿还项目前期股权出资，并设立偿债储备账户。另一全资子公司CSRE Properties Sandersville LLC将提供担保，票据以发行方及地产公司大部分资产的一级留置权作为抵押。值得注意的是，该票据按条款不可转换为CleanSpark普通股，因此不直接造成股权稀释。
公司未披露票据利率、发行价格及最终交割日，私募配售完成取决于市场条件。若募资不足，母公司CleanSpark将提供完工担保，补足所需资金。
此次融资背景是CleanSpark于7月宣布的20年基础设施租赁协议，租户为未具名的投资级全球科技公司，涉及175兆瓦算力，合同潜在总收入最高达116亿美元。Sandersville设施原为其2022年从Mawson收购的矿场，现转型为高性能计算数据中心。
在持续运营比特币挖矿方面，CleanSpark 8月产出593枚BTC，环比略增；截至8月底持有13,703枚BTC。公司2026年累计产量达4,903枚。不过，受比特币持仓公允价值变动影响，截至6月30日的财年第三季度公司净亏损2.362亿美元，营收1.986亿美元。资产负债表显示，在新增提案前总债务为18亿美元。
截至9月17日，比特币交易价格回到76,300美元附近。CleanSpark作为纳斯达克上市矿企（代码CLSK），正通过债务杠杆推动矿场向数字基础设施转型。